Müşteriler Sayfası Yetki ve Görüntüleme Yapısı

Satış temsilcisi ve superAdmin rolünün Müşteriler sayfasında göreceği liste ve detay bilgileri Logo’dan gelen veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Bu sayfa, Super Admin tarafından müşterilerin görüntülenebildiği ve yönetilebildiği bir yönetim panelidir. Super Admin bu ekran üzerinden müşterilerin durumlarını aktif/pasifpasif(B2B ve B2B olamayan müşteriler) hale getirebilir, Firma takip durumunu aktif/pasif hale getirebilir. döküman doğrulama süreçlerini aktif veya pasif olarak yönetebilir ve firmaya ait daha önce yüklenmiş belgeleri görüntüleyebilir.

Takip durumuna alınan bir firmanın teklifleri ve siparişleri her zaman yönetici onayına gider

Ayrıca, yönetici bu sayfa üzerinden satış temsilcisinin görebileceği bilgileri belirleyebilir ve satış temsilcisinin sahip olduğu tüm yetkileri kapsayacak şekilde işlem yapabilir.

Super Admin tarafından tanımlanan yetkilere bağlı olarak satış temsilcisi, yalnızca kendi müşterilerini veya tüm kullanıcıları görüntüleyebilir. Ancak satış temsilcisi, sistem üzerinde sadece kendi oluşturduğu teklifleri ve siparişleri görüntüleme yetkisine sahiptir.

Satış temsilcisi, sahip olduğu yetkiler doğrultusunda kendi müşterilerini görüntüleyebilir, yeni müşteri ekleyebilir ve mevcut bir müşteriye bağlı yeni kullanıcılar oluşturabilir. Ayrıca, eklediği kullanıcı için cari kayıt açılması amacıyla talep oluşturabilir.

Aşağıda, satış temsilcisinin gerçekleştirebileceği işlemler listelenmiştir.

Liste Sayfası

Liste ekranında aşağıdaki bilgiler Logo’dan gelecektir:

• Kod

• Firma Ünvanı

• Ticari İşlem Grubu (TİG)

• Temsilci

Ayrıca liste sayfasından müşteri detayına erişim sağlanabilecektir.

---

Müşteri Detay Sayfası

Detay sayfasında, liste ekranına göre daha kapsamlı müşteri bilgileri yer alacaktır.
Bu sayfada:

Müşteri'nin detay bilgisi

Firmanın logo'dan gelen detay bilgilerinin sc1, sc2, kodu temsilcisi gibi bilgileri görebilecektir.

Ortalama Vade

• B2B sisteminde bulunan ortalama vade hesaplama yapısı burada da kullanılacaktır.

• Müşteri bazlı ortalama vade bilgisi gösterilecektir.

Son 5 Teklif

• İlgili müşteriye ait son 5 teklif gösterilecektir.

• Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu teklifleri görebilecektir.

Son 5 Sipariş

• İlgili müşteriye ait son 5 sipariş gösterilecektir.

• Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu siparişleri görebilecektir.

İskonto Tanımlama

• Satış temsilcisi, müşteri özelinde ürün grubu bazlı iskonto tanımlayabilecektir.

• İskonto aralığı: -100 ile 0 arasında olacaktır.

---

Satış Temsilcisi – Yeni Firma Ekleme Süreci

Satış temsilcisi sistem üzerinden yeni bir firma ekleyebilir.

Yeni firma eklenirken aşağıdaki bilgiler zorunlu olarak alınmalıdır:

• Firma Ünvanı

• İlgili Ad Soyad

• E-posta Adresi

• Telefon
  

Bu kısımda müşterinin gerçek kişi olduğunu doğrulamak için kullanıcı telefonuna bir doğrulama kodu gider satış temsilcisi bu kodu girerek müşteri doğrulanmış olur

Ayrıca:

• Takip checkbox alanı bulunacaktır.

  • Bu alan müşterinin takipte / riskli durumda olup olmadığını belirtir. Bu kısımdaki her şey artık yönetici onayına gider.

---

Firma Statüsü 

Firma statü ve yetkilerine ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

---

Yeni Cari Ekleme 

Bu bölümde, daha önce şirket ile alışveriş yapmamış ve ilk defa işlem gerçekleştirecek müşteriler için cari açılış süreci tanımlanır. (Teklif verilmiş ve siparişe dönüşmesi istenen bir teklifde olabilir kapıdan gelen bir müşteride)
Satış temsilcisi, ilgili müşterinin bilgilerini sisteme girerek:

• Hem sistem kaydı oluşturur

• Hem de portala cari olarak açılmasını sağlar (Muhasebe rolünde açılır bu kayıt manuel olarak)

kullanıcı, sipariş vermek istediğinde cari açmak için gereken ek bilgileri girer ve cari açma isteği oluşur.

---

Gerçek Kişi İçin Gerekli Alanlar

• İsim – Soyisim

• T.C. Kimlik No

• Vergi Dairesi

• E-posta
  

• Cep Telefonu

• Adres
  

• Satış Temsilcisi (select alanı)

---

Tüzel Kişi İçin Gerekli Alanlar

• Firma Ünvanı

• Vergi Kimlik Numarası

• Vergi Dairesi
  

• E-posta

• Telefon

• ilgili kişi

• Cep Telefonu

• Adres
  

• Satış Temsilcisi (select alanı)

---

Bu yapı ile ilk alışverişi yapmak isteyen  müşterilerin bilgileri sistematik şekilde toplanır ve limit bazlı cari açma kontrolü sağlanmış olur.