Müşteriler

Satış Temsilcisi – Müşteriler Sayfası Yetki ve Görüntüleme Yapısı

Satış temsilcisi rolünün Müşteriler sayfasında göreceği liste ve detay bilgileri Logo’dan gelen veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Liste Sayfası

Liste ekranında aşağıdaki bilgiler Logo’dan gelecektir:

Kod
Firma Ünvanı
Ticari İşlem Grubu (TİG)
Temsilci

Ayrıca liste sayfasından müşteri detayına erişim sağlanabilecektir.

Müşteri Detay Sayfası

Detay sayfasında, liste ekranına göre daha kapsamlı müşteri bilgileri yer alacaktır.
Bu sayfada:

Ortalama Vade

B2B sisteminde bulunan ortalama vade hesaplama yapısı burada da kullanılacaktır.
Müşteri bazlı ortalama vade bilgisi gösterilecektir.

Son 5 Teklif

İlgili müşteriye ait son 5 teklif gösterilecektir.
Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu teklifleri görebilecektir.

Son 5 Sipariş

İlgili müşteriye ait son 5 sipariş gösterilecektir.
Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu siparişleri görebilecektir.

İskonto Tanımlama

Satış temsilcisi, müşteri özelinde ürün grubu bazlı iskonto tanımlayabilecektir.
İskonto aralığı: -100 ile 0 arasında olacaktır.

Satış Temsilcisi – Yeni Firma Ekleme Süreci

Satış temsilcisi sistem üzerinden yeni bir firma ekleyebilir.

Firma Oluştururken Alınacak Bilgiler
Yeni firma eklenirken aşağıdaki bilgiler zorunlu olarak alınmalıdır:

Firma Ünvanı
Yetkili Ad Soyad
E-posta Adresi
Telefon
Fax

Ayrıca:

Takip checkbox alanı bulunacaktır.
- Bu alan müşterinin takipte / riskli durumda olup olmadığını belirtir.

Firma Statüsü (T1 – T2 Ayrımı)

Firma oluşturulurken belge ve e-posta yetkilendirme durumuna göre müşteri tipi belirlenir.

T2 Müşteri

Eğer firma:

Gerekli dokümanları (imza sirküleri, vergi levhası vb.)
Firmada teklif alabilecek yetkili e-posta listesini

sisteme iletirse;

Bu e-posta adresleri T2 olarak atanır.
T2 kullanıcılar teklif alabilir ve siparişe çevirebilir.

T1 Müşteri

Eğer firma:

Gerekli dokümanları iletmezse
Yetkili e-posta listesi paylaşmazsa
Kullanıcı T1 olarak devam eder.
T1 kullanıcılar sadece teklif alabilir.
Siparişe çevirme işlemi yapamaz.

Yeni Cari Ekleme

Bu bölümde, daha önce şirket ile alışveriş yapmamış ve ilk defa işlem gerçekleştirecek müşteriler için cari açılış süreci tanımlanır.
Satış temsilcisi, ilgili müşterinin bilgilerini sisteme girerek:

Hem sistem kaydı oluşturur
Hem de portala cari olarak açılmasını sağlar (Muhasebe rolünde açılır bu kayıt manuel olarak)

Limit Kontrolü

İlk alışverişte sipariş tutarına göre cari açma zorunluluğu belirlenir.

Eğer sipariş toplamı belirlenen limitin altında ise, cari açmadan işlem yapılabilir.
Eğer sipariş toplamı belirlenen limitin üzerinde ise, cari açılması zorunludur.

Örnek:
Limit = 100.000 TL

Bu limit değeri yönetici tarafından belirlenir ve sistem parametresi olarak tanımlanır.

Gerçek Kişi İçin Gerekli Alanlar

İsim – Soyisim
T.C. Kimlik No
Vergi Dairesi
E-posta
Telefon
Cep Telefonu
Fax
Ülke
Şehir
İlçe
Adres
Posta Kodu
Sipariş Toplamı
Satış Temsilcisi (select alanı)

Tüzel Kişi İçin Gerekli Alanlar

Firma Ünvanı
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Dairesi
Firma Türü (Şahıs / Limited / Anonim)
E-posta
Telefon
Cep Telefonu
Fax
Ülke
Şehir
İlçe
Adres
Posta Kodu
Sipariş Toplamı
Satış Temsilcisi (select alanı)

Bu yapı ile ilk alışveriş yapan müşterilerin bilgileri sistematik şekilde toplanır ve limit bazlı cari açma kontrolü sağlanmış olur.