Satış Temsilcisi – Müşteriler Sayfası Yetki ve Görüntüleme Yapısı

Satış temsilcisi ve superAdmin rolünün Müşteriler sayfasında göreceği liste ve detay bilgileri Logo’dan gelen veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Liste Sayfası

Liste ekranında aşağıdaki bilgiler Logo’dan gelecektir:

• Kod

• Firma Ünvanı

• Ticari İşlem Grubu (TİG)

• Temsilci

Ayrıca liste sayfasından müşteri detayına erişim sağlanabilecektir.

---

Müşteri Detay Sayfası

Detay sayfasında, liste ekranına göre daha kapsamlı müşteri bilgileri yer alacaktır.
Bu sayfada:

Müşeri'nin detay bilgisi

Firmanın logo'dan gelen detay bilgilerinin sc1, sc2, kodu temsilcisi gibi bilgileri görebilecektir.

Ortalama Vade

• B2B sisteminde bulunan ortalama vade hesaplama yapısı burada da kullanılacaktır.

• Müşteri bazlı ortalama vade bilgisi gösterilecektir.

Son 5 Teklif

• İlgili müşteriye ait son 5 teklif gösterilecektir.

• Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu teklifleri görebilecektir.

Son 5 Sipariş

• İlgili müşteriye ait son 5 sipariş gösterilecektir.

• Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu siparişleri görebilecektir.

İskonto Tanımlama

• Satış temsilcisi, müşteri özelinde ürün grubu bazlı iskonto tanımlayabilecektir.

• İskonto aralığı: -100 ile 0 arasında olacaktır.

---

Satış Temsilcisi – Yeni Firma Ekleme Süreci

Satış temsilcisi sistem üzerinden yeni bir firma ekleyebilir.

Firma Oluştururken Alınacak Bilgiler
Yeni firma eklenirken aşağıdaki bilgiler zorunlu olarak alınmalıdır:

• Firma Ünvanı

• İlgili Ad Soyad

• E-posta Adresi

• Telefon
  

Ayrıca:

• Takip checkbox alanı bulunacaktır.

  • Bu alan müşterinin takipte / riskli durumda olup olmadığını belirtir. Bu kısımdaki her şey artık yönetici onayına gider.

---

Firma Statüsü 

Firma statü ve yetkilerine ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

---

Yeni Cari Ekleme - Satış Temsilcisi

Bu bölümde, daha önce şirket ile alışveriş yapmamış ve ilk defa işlem gerçekleştirecek müşteriler için cari açılış süreci tanımlanır. (Teklif verilmiş ve siparişe dönüşmesi istenen bir teklifde olabilir kapıdan gelen bir müşteride)
Satış temsilcisi, ilgili müşterinin bilgilerini sisteme girerek:

• Hem sistem kaydı oluşturur

• Hem de portala cari olarak açılmasını sağlar (Muhasebe rolünde açılır bu kayıt manuel olarak)

kullanıcı, sipariş vermek istediğinde cari açmak için gereken ek bilgileri girer ve cari açma isteği oluşur.

---

Gerçek Kişi İçin Gerekli Alanlar

• İsim – Soyisim

• T.C. Kimlik No

• Vergi Dairesi

• E-posta
  

• Cep Telefonu

• Adres
  

• Satış Temsilcisi (select alanı)

---

Tüzel Kişi İçin Gerekli Alanlar

• Firma Ünvanı

• Vergi Kimlik Numarası

• Vergi Dairesi
  

• E-posta

• Telefon

• ilgili kişi

• Cep Telefonu

• Adres
  

• Satış Temsilcisi (select alanı)

---

Bu yapı ile ilk alışveriş yapan müşterilerin bilgileri sistematik şekilde toplanır ve limit bazlı cari açma kontrolü sağlanmış olur.

Firma ve B2B Firma Yönetimi

Sistem içerisinde firmaların yönetimi için sidebar menüsünde iki ayrı başlık bulunmaktadır:

• B2B Firmaları

• Firmalar

Bu yapı sayesinde B2B sistemine dahil olan firmalar ile genel firma listesi birbirinden ayrılarak daha düzenli bir yönetim sağlanır.

---

B2B Firmaları

Bu bölümde yalnızca B2B sistemine kayıtlı olan firmalar görüntülenir.

Bu liste içerisinde B2B başvurusu tamamlanmış firmalar yer alır. 

B2B firmaları F4 seviyesinde olan firmaları temsil eder.

Bu sayfa üzerinden:

• B2B firmalarının bilgileri görüntülenebilir

• Firma kullanıcıları incelenebilir (T1-T4 arasındaki tüm kullanıcılar burada görüntülenir)
  

---

Firmalar

Bu bölümde sistemde bulunan tüm firmalar listelenir firma seviyelerine  buradan ulaşabilirsiniz

Bu filtreler sayesinde kullanıcılar firmaları  seviyelerine göre kolayca görüntüleyebilir.

 Burada  istisna durum şudur F4 firmaları aslında B2B firmalarıdır. Bu firmanın altında T1 ve T2 kullanıcılarını da görebilir. Ama B2B müşteriler sayfasında sadece B2B sistemine kayıtlı müşterileri görür(T3 ve T4)

---

 Firma Seviye Süreci

Firma ilk eklendiğinde bizim logo da karşılıgı yoktur ve tamamen yüzen bir firmadır. kullanıcıya gönderilen bir teklif kabul edilip siparişe çevrilmek istenirse artık o firmanın ilk olarak bizim logomuza kayıt edilmesi gerekir. bunun için cari açma işlemiyle başlanır ve süreç devam eder. onaylanma sonucunda firma F3 veya F4 olarak atanır (limit altı ise sadece cari açılsa yeterli, limit üstü ise döküman dogrulması yapılır). bu firmanın altındaki kullanıcı için yetki belge yüklenmiş ise T2 , yüklenmemiş ise T1 olarak devam eder. Satış temsilcisi firma altına yeni bir kullanıcı eklediginde bu T1 yetkisi ile başlar. Muhasebe firma altına bir kullanıcı eklediginde bu kullanıcı T2 yetkisi ile başlar çünkü muhasebe rolü kullanıcı ekliyorsa bu firmanın yetki belgesi içinde verdigi kullancılardır. muhasebe rolündeki bir kullanıcı T1 kullanıcısını T2 ye yükseltebilir olacak (bu kullanıcı bilgisi yetki belgesinin içinde gelmiş olabilir o yüzden bunu manuel olarak T2 ye çekebilir.)

Firmaların sistemde ilerleyişi belirli seviyelere göre gerçekleşir.

F2 – Belge Yükleme Süreci

F2 seviyesindeki firmalar için ister kendi arayüzünden kendi belgelerini yükleyebilir veya satış temsilcisi tarafından belge yükleme işlemi başlatılabilir.

Bu süreç şu şekilde ilerler:

1. Satış temsilcisi firma sayfasından “Belge Yükle” işlemini başlatır.
   Kendisi Sidebar'da bulunan belge yükle kısmına giderek belge yükleme işlemi yapabilir.

2. Gerekli belgeler sisteme yüklenir.

3. Yüklenen belgeler muhasebe onayına gönderilir.

---

Muhasebe Onay Süreci

Muhasebe birimi:

• Yüklenen belgeleri kontrol eder.

• Belgeleri onaylayabilir veya reddedebilir.

Eğer:

• Belgeler onaylanırsa → firma F3 seviyesine yükseltilir.

• Belgeler reddedilirse → belgelerin tekrar yüklenmesi gerekir.

---

F3 – Onaylı Firma

F3 seviyesi:

• Firmanın gerekli belgelerinin muhasebe tarafından onaylandığını gösterir.

• Firma artık onaylı müşteri statüsüne sahip olur.

Bu firamanın onaylı T2 seviye kullanıcıları artık limit üstü sipariş verebilirler.

 B2B Sürecine Geçiş (F4)

F2 seviyesine ulaşmış firmalar B2B sistemine dahil olabilir.

Bu süreçte:

• Firma için B2B kullanıcısı oluşturulabilir.

• Daha önce yüklenmiş olan belgeler tekrar talep edilmez.

B2B sürecinde:

• Eksik olan belgeler tamamlanır.

• Gerekli kontroller yapılır.

Tüm işlemler tamamlandığında firma B2B(F4) seviyesine yükseltilir.

Kullanıcı Seviye Süreci

Bu kısımda satış temsilcisi bir firmaya yeni bir kullanı