Satış Temsilcisi – Müşteriler Sayfası Yetki ve Görüntüleme Yapısı

Satış temsilcisi rolünün Müşteriler sayfasında göreceği liste ve detay bilgileri Logo’dan gelen veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Liste Sayfası

Liste ekranında aşağıdaki bilgiler Logo’dan gelecektir:

Kod
Firma Ünvanı
Ticari İşlem Grubu (TİG)
Temsilci

Ayrıca liste sayfasından müşteri detayına erişim sağlanabilecektir.

Müşteri Detay Sayfası

Detay sayfasında, liste ekranına göre daha kapsamlı müşteri bilgileri yer alacaktır.
Bu sayfada:

Ortalama Vade

B2B sisteminde bulunan ortalama vade hesaplama yapısı burada da kullanılacaktır.
Müşteri bazlı ortalama vade bilgisi gösterilecektir.

Son 5 Teklif

İlgili müşteriye ait son 5 teklif gösterilecektir.
Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu teklifleri görebilecektir.

Son 5 Sipariş

İlgili müşteriye ait son 5 sipariş gösterilecektir.
Satış temsilcisi yalnızca kendi oluşturduğu siparişleri görebilecektir.

İskonto Tanımlama

Satış temsilcisi, müşteri özelinde ürün grubu bazlı iskonto tanımlayabilecektir.
İskonto aralığı: -100 ile 0 arasında olacaktır.

Satış Temsilcisi – Yeni Firma Ekleme Süreci

Satış temsilcisi sistem üzerinden yeni bir firma ekleyebilir.

Firma Oluştururken Alınacak Bilgiler
Yeni firma eklenirken aşağıdaki bilgiler zorunlu olarak alınmalıdır:

Firma Ünvanı
İlgili Ad Soyad
E-posta Adresi
Telefon

Ayrıca:

Takip checkbox alanı bulunacaktır.
- Bu alan müşterinin takipte / riskli durumda olup olmadığını belirtir.

Firma Statüsü

Firma statü ve yetkilerine ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Cari Ekleme - Satış Temsilcisi

Bu bölümde, daha önce şirket ile alışveriş yapmamış ve ilk defa işlem gerçekleştirecek müşteriler için cari açılış süreci tanımlanır. (Teklif verilmiş ve siparişe dönüşmesi istenen bir teklifde olabilir kapıdan gelen bir müşteride)
Satış temsilcisi, ilgili müşterinin bilgilerini sisteme girerek:

Hem sistem kaydı oluşturur
Hem de portala cari olarak açılmasını sağlar (Muhasebe rolünde açılır bu kayıt manuel olarak)

Gerçek Kişi İçin Gerekli Alanlar

İsim – Soyisim
T.C. Kimlik No
Vergi Dairesi
E-posta
Cep Telefonu
Adres
Satış Temsilcisi (select alanı)

Tüzel Kişi İçin Gerekli Alanlar

Firma Ünvanı
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Dairesi
E-posta
Telefon
ilgili kişi
Cep Telefonu
Adres
Satış Temsilcisi (select alanı)

Bu yapı ile ilk alışveriş yapan müşterilerin bilgileri sistematik şekilde toplanır ve limit bazlı cari açma kontrolü sağlanmış olur.

Muhasebe Onay Süreci – Yeni Cari Kayıtları

Satış temsilcisi tarafından oluşturulan yeni cari talepleri, muhasebe yetkilisinin ekranına liste halinde düşer.

Yeni cari kayıtları başlangıçta Bekleniyor statüsünde görünür.

Logo Kayıt Süreci;

Listede yer alan bilgileri kontrol eder.
Logo uygulamasını açarak ilgili cari kaydını Logo sistemine işler.
Logo’da cari oluşturma işlemini tamamlar.

Logo’da cari oluşturulduktan sonra oluşan Cari Hesap Kodu, sistemde ilgili kayıt alanına manuel olarak girilmelidir.

Statü Güncelleme

Logo’dan aldığı Cari Hesap Kodunu sisteme girer.
Ardından kaydı Tamamlandı statüsüne çeker.

Logo kaydı oluşturulana kadar kayıt Bekleniyor statüsünde kalmaya devam eder.

Sistem Senkronizasyonu

Cari hesap kodu girilip kayıt Tamamlandı olarak işaretlendiğinde:

Logo ile sistem eş zamanlı çalışacak şekilde entegrasyon sağlanır.
Eğer bu firma adına daha önce yazılmış bir teklif varsa,
- Bu teklif otomatik olarak ilgili cari hesabın altına bağlanır.
- Teklifin yeniden oluşturulmasına gerek kalmaz.

Bu yapı sayesinde:

Satış tarafından açılan cari talepleri muhasebe kontrolünden geçer.
Logo kaydı ile sistem kaydı eşleşir.
Daha önce oluşturulmuş tekliflerin tekrar yazılması engellenir.
Süreç statü bazlı ve kontrollü şekilde ilerler.

Firma ve B2B Firma Yönetimi

Sistem içerisinde firmaların yönetimi için sidebar menüsünde iki ayrı başlık bulunmaktadır:

B2B Firmaları
Firmalar

Bu yapı sayesinde B2B sistemine dahil olan firmalar ile genel firma listesi birbirinden ayrılarak daha düzenli bir yönetim sağlanır.

B2B Firmaları

Bu bölümde yalnızca B2B sistemine kayıtlı olan firmalar görüntülenir.

Bu liste içerisinde B2B başvurusu tamamlanmış firmalar yer alır.

B2B firmaları F4 seviyesinde olan firmaları temsil eder.

Bu sayfa üzerinden:

B2B firmalarının bilgileri görüntülenebilir
Firma kullanıcıları incelenebilir

Firmalar

Bu bölümde sistemde bulunan tüm firmalar listelenir firma seviyelerine buradan ulaşabilirsiniz

Bu filtreler sayesinde kullanıcılar firmaları seviyelerine göre kolayca görüntüleyebilir.

Firma Seviye Süreci

Firmaların sistemde ilerleyişi belirli seviyelere göre gerçekleşir.

F2 – Belge Yükleme Süreci

F2 seviyesindeki firmalar için belge yükleme işlemi başlatılabilir.

Bu süreç şu şekilde ilerler:

Satış temsilcisi firma sayfasından
“Belge Yükle” işlemini başlatır.
Gerekli belgeler sisteme yüklenir.
Yüklenen belgeler muhasebe onayına gönderilir.

Muhasebe Onay Süreci

Muhasebe birimi:

Yüklenen belgeleri kontrol eder.
Belgeleri onaylayabilir veya reddedebilir.

Eğer:

Belgeler onaylanırsa → firma F3 seviyesine yükseltilir.
Belgeler reddedilirse → belgelerin tekrar yüklenmesi gerekir.

F3 – Onaylı Firma

F3 seviyesi:

Firmanın gerekli belgelerinin muhasebe tarafından onaylandığını gösterir.
Firma artık onaylı müşteri statüsüne sahip olur.

Bu seviyedeki firmalar:

Sistem içerisinde daha geniş işlem yetkisine sahip olabilir.

B2B Sürecine Geçiş (F4)

F2 seviyesine ulaşmış firmalar B2B sistemine dahil olabilir.

Bu süreçte:

Firma için B2B kullanıcısı oluşturulabilir.
Daha önce yüklenmiş olan belgeler tekrar talep edilmez.

B2B sürecinde:

Eksik olan belgeler tamamlanır.
Gerekli kontroller yapılır.

Tüm işlemler tamamlandığında firma B2B(F4) seviyesine yükseltilir.