Teklif Ayarları

Üretici Ayarları

Bu sayfa, sistemde kayıtlı olan üretici firmalar için operasyonel ve yetkisel ayarların yönetildiği yapılandırma ekranıdır.
Amaç; firmaların sistem içerisindeki kullanım durumlarını, teslimat sürelerini, rezervasyon ve onay süreçlerini merkezi olarak yönetmektir.

1. Aktif / Pasif Durum Yönetimi

Üretici firma için sistemde üç farklı aktiflik durumu tanımlanır:

1.1 Firma Aktiflik Durumu

• Üretici firmanın sistem genelinde aktif veya pasif olması belirlenir.
• Pasif olan firmalar sistemde işlem yapılamaz hale gelir.

1.2 Satış Temsilcisi Aktiflik Durumu

• İlgili firmanın satış temsilcileri tarafından kullanılabilir olup olmadığı belirlenir.
• Aktif/pasif olarak yönetilir.
  

1.3 B2B Aktiflik Durumu

• Firmanın B2B kullanıcıları tarafından erişilebilirliği belirlenir.
• Aktif/pasif olarak yönetilir.

 Bu üç yapı sayesinde:

• Firma bazlı erişim kontrolü sağlanır
• Hangi kullanıcı grubunun hangi firmayla çalışabileceği net olarak belirlenir

2. Teslimat Süresi Tanımları

Üretici firmaya bağlı ürünler için teslimat süreleri üç farklı kategoriye göre tanımlanır:

2.1 Stok Ürünleri

• Ürün stokta mevcutsa teslim süresi girilir.

2.2 Sistem Ürünleri

• Sistem içerisinde bulunan ancak stokta olmayan ürünler için teslim süresi tanımlanır.

2.3 Stok Dışı Ürünler

• Özel sipariş veya dış tedarik gerektiren ürünler için teslim süresi belirlenir.

Bu bilgiler:

• Sipariş oluşturma sürecinde kullanıcıya gösterilir
• Operasyon planlamasında referans olarak kullanılır
• Bu belirlenen süreler gün olarak alınır.

3. Rezervasyon Ayarları

Firma bazında ürünler için rezervasyon yönetimi yapılabilir:

• Rezervasyon özelliği aktif / pasif hale getirilebilir
• Aktif olması durumunda:
  • Rezervasyon süresi dakika bazında tanımlanır

Senaryolar:

• Aktif → Ürünler için belirli süre rezervasyon yapılabilir
•  Pasif → Bu firmaya ait ürünlerde rezervasyon yapılamaz

4. Opsiyon Süresi Tanımı

• Opsiyon süresi saat bazında girilir
• Bu süre:
  • Oluşturulan teklifin geçerlilik süresini belirler
  • Aynı zamanda sipariş sürecinde de referans alınır

Böylece tekliflerin ne kadar süre geçerli olduğu net şekilde kontrol edilir.

5. Onay Süreci ve Limit Yönetimi

Bu alanda tekliflerin onay mekanizması ve limitleri belirlenir.

5.1 Tekli Onay Limiti

• Belirlenen limite kadar olan teklifler tek kişi tarafından onaylanabilir

Kurallar:

• Onaylayan kişi:
  • Varsayılan olarak Ürün Grup Yöneticisi olmalıdır.
    
• Eğer ürün grup yöneticisi yoksa:
  • Manuel olarak bir kullanıcı atanabilir

5.2 Çoklu Onay Limiti

• Belirlenen limitin üzerindeki teklifler:
  • çoklu onay sürecine düşer
  • bu onay da önce ürün grup yöneticisi onayına gider onaylarsa yöneticiye düşer.
  • ürün grup yöneticisi  onaylamazsa yöneticiye gitmez.

5.3 Ek Kontrol Mekanizmaları

İkinci Onaylayıcı Tanımı

• Ürün grup yöneticisinin aynı zamanda teklif oluşturduğu durumlar için:
  • İkinci bir tekli onay kontrolcüsü atanabilir.

6. Sistem Varsayılan ve Mod Kontrolü

Sistem genelinde yapılan ayarların yönetimini kolaylaştırmak amacıyla “Sistem Varsayılan” yapısı tanımlanmıştır.

• Sık kullanılan ayarların tek noktadan yönetilmesini sağlamak
• Firma bazlı manuel işlem ihtiyacını azaltmak
• Tüm firmalarda standart bir yapı oluşturmak

6.1 Sistem Varsayılan Yapısı

• Bu yapı tek satır veri üzerinden çalışır
• Bu satır içerisinde:
  • Aktiflik durumları
  • Teslimat süreleri
  • Rezervasyon ayarları
  • Opsiyon süreleri
  • Onay limitleri
    gibi daha önce tanımlanan tüm parametreler yer alır

6.2 Mod (Mode) Kontrolü

Her ayar için bir “Mod” (Mode) alanı bulunur:

• Mod Aktif (ON):
  • Sistem varsayılan değerleri kullanılır
  • Firma bazında bu alan değiştirilemez
  • Tüm firmalar bu değere bağlı çalışır
• Mod Pasif (OFF):
  • Firma kendi ayarlarını manuel olarak değiştirebilir
  • Sistem varsayılanından bağımsız çalışır

Ödeme Yöntemi ayarları

Bu sayfa, Logo ERP sisteminden gelen ödeme yöntemlerinin yönetildiği ve gruplandığı alandır.

Genel Yapı

• Logo’dan gelen tüm ödeme yöntemleri bu sayfada listelenir.
• Ödeme yöntemleri, belirli gruplar altında toplanarak yönetilir.
• Gruplama yapılmasının amacı:
  • Hangi ödeme yönteminin hangi müşteri gruplarına açık olacağını kontrol etmek
  • Yönetimi daha kolay ve merkezi hale getirmektir

Gruplama Kuralları

• Her bir ödeme yöntemi yalnızca bir gruba ait olabilir.
• Müşterilere yalnızca, bağlı oldukları gruplara tanımlı ödeme yöntemleri gösterilir.

İsim Güncelleme 

• Logo’dan gelen ödeme yöntemi adı, sistem içerisinde farklı bir isimle gösterilmek istenirse:
  • Bu sayfa üzerinden güncellenebilir
  • Güncellenen isim, kullanıcı tarafında da aynı şekilde görüntülenir

Kullanım Alanı (Şalt / Kablo)

Her ödeme yöntemi için kullanım kapsamı belirlenebilir:

• Sadece Şalt tekliflerinde
• Sadece Kablo tekliflerinde
• Ya da her iki teklif türünde kullanılabilir

Vade Tanımı

• Her ödeme yöntemi için vade gün sayısı tanımlanabilir
  

Pasif Durum Yönetimi

• Kullanılmak istenmeyen bir ödeme yöntemi:
  • Bulunduğu tüm gruplardan çıkarılarak pasif hale getirilebilir
• Bu durumda:
  • Kullanıcıya görünmez
  • Ancak tamamen silinmez
  • İstenildiğinde tekrar bir gruba eklenerek aktif hale getirilebilir

Ticari İşlem Grupları ayarları

Bu sayfa, ticari işlem gruplarına göre ödeme planlarının yönetildiği ve yapılandırıldığı alandır.

Sistem üzerinden, her bir ticari işlem grubu için hangi ödeme planlarının kullanılabileceği belirlenir ve gerekli atamalar yapılır. Bu sayede, ilgili müşteri veya işlem türüne göre yalnızca uygun ödeme planlarının gösterilmesi sağlanır.

Ticari işlem grupları, Logo ERP sisteminden otomatik olarak çekilmektedir. Eğer Logo tarafında yeni bir ticari işlem grubu eklenmişse, sayfa üzerinde bulunan “Senkronize Et” butonu kullanılarak güncel veriler sisteme aktarılabilir.