Roller ve Yetkiler Sistemde bulunan tüm roller ve yetkilerinin bilgisinin bulunduğu modül Müşteri Firma ve Kullanıcı Yetkileri ***Mor renk ile işaretlenen kısımlar versiyon 3'de eklenmesi beklenen gereksinimlerdir. Kullanıcı Yetkileri Bu süreçlerin yönetimi belirli kural ve prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı Tier Yapısı Satış sistemi içerisinde, kullanıcıların teklif alma, teklifi görüntüleme, siparişe dönüştürme ve B2B sistemini kullanma yetkilerini belirleyen toplam  4 (dört) adet rol  bulunmaktadır. Bu roller, kullanıcının sistemdeki olgunluk seviyesini ve satış sürecindeki yetkilerini temsil eder. Her rol, tekliften siparişe dönüşüm sürecinde farklı hak ve kısıtlamalara sahiptir. Rol Listesi T1 – Teklif Kullanıcısı (Doğrulamasız) T2 – Doğrulanmış Teklif Kullanıcısı T3 – B2B Kullanıcısı T4 – B2B Admin Kullanıcısı Bir kullanıcı eklerken gerekli bilgiler şunlardır; kullanıcı adı kullanıcı soyadı telefon no  email T1 – Teklif Kullanıcısı (Doğrulamasız) T1 rolü , firmanın altında satış temsilcisi tarafından sisteme eklenebilen bir e-posta adresini temsil eder. Bu kullanıcı daha önce sistem üzerinden teklif almış olabilir. T1 kullanıcıları, belirlenen  maksimum tutar (limit)  dahilindeki teklifleri, doküman doğrulaması olmaksızın siparişe dönüştürebilir. Firma F2 veya F3  seviyesinde ise siparişe çevirebilir. Ancak ilgili teklif tutarının tanımlı limiti aşması durumunda, siparişe dönüştürme yetkisi bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda doğrulama sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Özellikler Doküman doğrulaması bulunmamaktadır. B2B sistemine giriş yetkisi yoktur. Sipariş oluşturma veya sipariş talebi iletme yetkisi yoktur. Doğrulama süreci için Satış temsilcisine gerek firma gerekse kendi yetki bilgilerini vermelidir. T2 – Doğrulanmış Teklif Kullanıcısı T2 rolü, daha önce teklif almış ve ilgili teklifi siparişe dönüştürebilmek için gerekli doküman doğrulamasını tamamlamış kullanıcıyı temsil eder. Özellikler Doküman doğrulaması tamamlanmıştır. Teklifleri siparişe dönüştürme yetkisine sahiptir. Satış temsilcisi aracılığıyla sipariş talebi oluşturabilir. B2B sistemine giriş yetkisi bulunmamaktadır. Bir kullanıcı T1 sürecinden T2 sürecine geçmesi için Firma yetkilisi tarafından onaylanmış olarak iletilir veya ilgili yetki belgesinin yüklemesini yapar. T3 – B2B Kullanıcısı T3 rolü, yalnızca bir e-posta adresi olmanın ötesinde, sisteme B2B kullanıcısı olarak kayıtlı ve aktif şekilde giriş yapabilen kullanıcıyı temsil eder. Özellikler Doküman doğrulaması sistem tarafından onaylanmıştır. B2B paneline erişim yetkisi vardır. Teklif alabilir ve görüntüleyebilir. Teklifleri siparişe dönüştürebilir. T4 – B2B Admin Kullanıcısı T4 rolü, hem B2B kullanıcısı hem de kendi firması adına yönetim (admin) yetkilerine sahip kullanıcıyı temsil eder. Özellikler B2B sisteminde firma bazlı admin yetkisine sahiptir. Firma kullanıcılarını yönetebilir. Teklif ve sipariş süreçlerini görüntüleyebilir ve yönetebilir. Teklifleri siparişe dönüştürebilir. Satış temsilcisi aracılığıyla sipariş talebi oluşturabilir. Satış temsilcisinin sisteme eklenme amacı , mevcut B2B sisteminde kullanıcıların kendi teklif ve siparişlerini oluşturabilmelerinin yanı sıra, teklif ve sipariş süreçlerinin satış temsilcisi tarafından da yürütülebilmesini sağlamaktır. Ayrıca satış temsilcisi yalnızca B2B sistemine kayıtlı kullanıcılara değil, sistem dışındaki müşterilere de e-posta aracılığıyla teklif sunabilir ve bu teklifleri siparişe dönüştürebilir. Satış temsilcisi firma altına kullanıcı eklediginde ilk fazda t1 rütbesine sahip ama t2 gibi davranıyor hiç bir doğrulama yok t2 gibi çalışacak. Firma Yetkileri Firma Tier Yapısı Sistemde firmalar, doğrulama durumlarına ve sistemdeki kayıt seviyelerine göre farklı  tier (seviye)  yapılarına ayrılır. Bu yapı sayesinde firmaların sipariş oluşturma, teklif alma ve sistem içerisindeki yetkileri kontrollü şekilde yönetilir. Her bir kullanıcı sadece bir firma altında kayıtlı olabilir. Birden fazla firma altında olamaz. F0 – Logo Kaydı Olmayan Sistemde açılan yeni firmalar Bu seviyedeki firmaların sadece sistem üzerinden eklenen yeni firmalardır. Bu nedenle: Firma adına sistemde  sipariş oluşturulamaz . Bu firmalar yalnızca  teklif alabilir . Sipariş sürecinin başlayabilmesi için öncelikle firmaya  Logo'da cari açılması için gerekli bilgilerin girilmesi gerekir. Bu seviyedeki firmalar, sistemde henüz resmi müşteri statüsünde değildir ve yalnızca potansiyel müşteri olarak değerlendirilir.   F1 – Logo Kaydı için Bilgileri olan Firma Bu seviyedeki firmaların  Logo sisteminde herhangi bir cari kaydı bulunmamaktadır. Ama cari açmak için gerekli bilgiler alınmıştır. Bu nedenle: Firma adına sistemde  sipariş oluşturulamaz . Bu firmalar yalnızca  teklif alabilir . Sipariş sürecinin başlayabilmesi için öncelikle firmaya  Logo üzerinde cari açılması  gerekir. Bu seviyedeki firmalar, sistemde henüz resmi müşteri statüsünde değildir ve yalnızca potansiyel müşteri olarak değerlendirilir. F2 – Logo Kaydı Olan Firma Bu seviyedeki firmalar  Logo sisteminde cari kaydı bulunan , ancak henüz gerekli resmi belgeleri yüklememiş firmalardır. Bu firmalar için: Satış temsilcisi tarafından  sipariş oluşturulabilir . (Sipariş onay belgesi ve sevk adresi olmak zorundadır.) Ancak sipariş oluşturma işlemi  Belirlenen belge doğrulama limiti  altında  olmak zorundadır. Bu limit  sistem yöneticisi tarafından belirlenir ve yönetilir . Bu yapı sayesinde belgeleri henüz tamamlanmamış firmalarla  sınırlı ticari işlem yapılabilmesi  sağlanır. F3 – Doğrulanmış Firma Bu seviyedeki firmalar, gerekli tüm belgeleri sisteme yüklemiş ve  muhasebe birimi tarafından doğrulanmış  firmalardır. Yüklenmesi gereken temel belgeler: Yetki belgesi İmza Sirküleri Bu belgelerin doğrulanması sonrasında firma  doğrulanmış müşteri  statüsüne geçer. Bu seviyedeki firmalar: Belirlenen belge doğrulama limiti üzerinde sipariş verilebilir. Teklifleri satış temsilcisi ile  siparişe dönüştürebilir. Bu seviyedeki firmalar sistem içerisinde  tam doğrulanmış müşteri  olarak değerlendirilir. F4 – B2B Firması B2B firmaları, sisteme giriş yapabilen ve işlemlerini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirebilen firmalardır. Bu firmalar sisteme kayıt olurken: Tüm gerekli belgeleri yüklemiş, Doğrulama süreçlerinden geçmiş olurlar. B2B firmalarının yetkileri: Sistem üzerinden  teklif oluşturabilirler . Teklifleri  siparişe dönüştürebilirler . Onay gerektiren durumlarda teklifleri  yetkili kişiler tarafından onaylandıktan sonra siparişe çevrilebilir . Bu yapı sayesinde B2B müşterileri, satış süreçlerini  doğrudan sistem üzerinden yönetebilir . Versiyon 2’de firma değerlendirmesi Logo ERP kaydına göre yapılmaktadır. Bu versiyonda F2 seviyesindeki firmalar, döküman doğrulaması olmaksızın ve belirlenen doğrulama limitlerine takılmadan sipariş oluşturabildiği için F3 yetkinlikleri gibi davranmaktadır. Bir kullanıcı T2 yetki seviyesinden T1 yetki seviyesine çekilebilir(soft delete) Firma ve Kullanıcı seviye ilişkisi ve süreci Sisteme ilk eklenen bir firmanın, başlangıçta Logo sisteminde herhangi bir karşılığı bulunmaz ve bu nedenle “yüzen firma”  olarak   değerlendirilir. Bir kullanıcıya gönderilen teklifin kabul edilerek siparişe dönüştürülmek istenmesi durumunda, ilgili firmanın öncelikle Logo sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu süreç  cari açılışı   ile başlatılır ve ilgili adımlar takip edilerek ilerletilir. Satış temsilcisi, teklif içerisinden veya  Firmalar  sayfası üzerinden ilgili yüzen firmanın cari kaydını oluşturmak için  Cari Oluşturma Formu  aracılığıyla süreci başlatabilir. Kullanıcı, teklifi siparişe dönüştürmek istediğinde; öncelikle cari bilgilerini girerek ve gerekli durumlarda (limit üstü işlemlerde) ilgili dokümanları yükleyerek süreci başlatır. Süreç sonunda: Firma, durumuna göre  F2  veya  F3  seviyesine atanır. Belirlenen belge doğrulama limit altı firmalar  için yalnızca cari açılması yeterlidir. Belirlenen belge doğrulama limit üstü firmalar  için ise ek olarak  doküman doğrulama süreci  uygulanır. Muhasebe Onay Süreci Muhasebe birimi: Yüklenen belgeleri kontrol eder. Belgeleri  onaylayabilir  veya  reddedebilir . Eğer: Cari logoya kayıt edilirse -> F2 seviyesine yükseltilir. Belgeler  onaylanırsa  → firma  F3 seviyesine yükseltilir. Belgeler  reddedilirse  → belgelerin tekrar yüklenmesi gerekir cari hesap açılmışsa  F2 seviyesine yükseltilir. Kullanıcı Yetkilendirme Kuralları Firma altındaki kullanıcıların yetkileri, yüklenen belgelere göre belirlenir: Yetki belgesi yüklenmişse → T2 Yetki belgesi yüklenmemişse → T1 Kullanıcı Oluşturma ve Yetki Atama Satış temsilcisi  tarafından firma altına eklenen kullanıcılar: Varsayılan olarak  T1 yetkisi  ile başlar. Muhasebe  tarafından firma altına eklenen kullanıcılar: Doğrudan  T2 yetkisi  ile başlar. Bunun sebebi, muhasebe tarafından eklenen kullanıcıların genellikle  yetki belgesi kapsamında tanımlanmış kişiler  olmasıdır. Muhasebe rolündeki kullanıcılar: Gerekli durumlarda  T1 seviyesindeki bir kullanıcıyı T2 seviyesine yükseltebilir . Bu işlem, kullanıcının bilgilerinin yetki belgesinde yer alması durumunda manuel olarak gerçekleştirilebilir. B2B Kullanıcıya Geçiş Süreci ve Yetkilendirme Bir kullanıcı, B2B sistemine geçiş yaparak kendi tekliflerini oluşturmak ve sipariş süreçlerini hızlı bir şekilde yönetmek isterse, B2B kullanıcı başvurusunda bulunur. Başvuru süreci şu şekilde ilerler: Kullanıcının başvurusu incelenir ve onaylanması durumunda B2B süreci başlatılır. Kullanıcının daha önce sisteme yüklemiş olduğu belgeler varsa, bu belgeler tekrar talep edilmez. Eksik belgeler bulunuyorsa, kullanıcıdan bu belgeleri tamamlaması istenir. Tüm belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanıp onaylanmasının ardından kullanıcı  B2B (F4)  statüsüne geçiş yapar. B2B kullanıcısı altında bulunan T3 rolü teklif oluşturma ve sipariş oluşturma yapabilir. Kullanıcı Yetkilendirme Yapısı B2B sürecinde ilk oluşturulan kullanıcı  T4 (Firma Yetkilisi)  olarak tanımlanır. T4 yetkisine sahip kullanıcı: Firma adına en üst yetkili kişidir Sistem üzerinden alt kullanıcılar oluşturabilir T4 kullanıcısı tarafından eklenen alt kullanıcılar: T3 yetkisi  ile sisteme dahil edilir Teklif ve sipariş süreçlerini aktif olarak yönetebilir Doğrudan firma tarafından eklendikleri için  otomatik olarak onaylı kullanıcı  statüsünde değerlendirilir Satış Temsilcisi Rolü Standart satış temsilcilerinin bu sistem üzerinde yapabileceği ve yetkilerinin olduğu sayfalar şunlardır;   Super Admin Rolü Muhasebe Rolü